Lena Kuchling (Stimme), Willi Landl (Stimme), Bertl Mayer (Chromatische Mundharmonika), Andy Middleton (Saxofone), Michael Tiefenbacher (Klavier, Keyboards), Karl Sayer (Kontrabass) und Uli Soyka (Schlagzeug, Spielsachen) bringen Musik von A. C. Jobim, Carla Bley, Casandra Wilson, Burt Bacherach, Jay Livingston, den Bee Gees und Leonhard Cohen sowie Eigenkompositionen zu Gehör.